Vous connaître

Nous menons un audit global de votre patrimoine (financier & immobilier) et de vos problématiques (prévoyance, fiscalité, financement, gestion des liquidités, retraite), pour bien percevoir votre situation et appréhender parfaitement vos objectifs à court et long terme.

Vous proposer les meilleurs solutions & produits

En qualité de conseil en gestion de patrimoine indépendant, nous sélectionnons avec une totale liberté de choix – de prestataires comme de produits – les organismes financiers sur la qualité de leur signature, gage de la sécurité de vos investissements.
Notre rémunération, exclusivement basée sur des honoraires de conseil, vous permettra de bénéficier d’une approche impartiale et indépendante.
Nous réalisons à ce titre des études comparatives des produits proposés par les différents acteurs financiers, vérifions la cohérence de ces derniers avec la stratégie décidée et évaluons chaque placement pour ne retenir que les plus prometteurs.

Vous offrir un service sur mesure

Nous mettons en place un accompagnement à haute valeur ajoutée avec une équipe experte dédiée à votre projet et réalisons une veille permanente pour servir au mieux vos intérêts.

Vous orienter vers la meilleure stratégie

Notre équipe pluridisciplinaire vous accompagne dans le choix de la meilleure stratégie en fonction de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux.
Nous vous présentons les différents axes de sécurisation, d’optimisation et de transmission de votre patrimoine à l’aide de simulations et de projections chiffrées.

Vous accompagner dans la prise de décision

Après vous avoir eu à disposition l’ensemble des informations nécessaires pour décider de votre investissement, nous vous accompagnons dans la mise en place et la gestion de vos investissements sur le long terme.

Notre rémunération

Notre grille tarifaire, présentée à nos clients dans le cadre de documents officiels d’entrée en relation, varie en fonction de la nature du conseil prodigué.

En effet, nous proposons différents types de bilans :

• « Étude spécifique », relative à un besoin précis identifié par le client et/ou le cabinet ;

• « Bilan Personne physique », comprenant une analyse globale de la situation patrimoniale et fiscale de notre client ;

• « Bilan Profession libérale / Personne morale », comprenant également un audit complet du patrimoine personnel et professionnel.